Leads
El módulo Leads es tu bandeja de prospectos: "Prospectos y seguimiento comercial." Aquí capturas a quien te contacta y le das seguimiento hasta que se convierte en una cotización.
El acceso a Leads depende de un permiso: los administradores lo tienen siempre; a las asesoras se les habilita por usuario.
Dos formas de ver tus leads
Con el selector de arriba cambias entre:
- Lista — una tabla buscable y filtrable (por estado y, si eres admin, por asesor). El buscador filtra por "Buscar nombre, destino, advisor…".
- Pipeline — un tablero donde cada prospecto es una tarjeta y avanza por columnas.
El botón "Nuevo lead" abre el formulario para capturar uno (solo el Nombre es obligatorio; lo demás lo puedes ampliar después).
El pipeline de prospectos
Arrastra un prospecto entre columnas para moverlo de etapa. Pruébalo:
El tablero tiene 5 columnas: Lead Nuevo, Potencial, Propuesta, Sin Respuesta y Cerrado / Desc.. Por debajo existen 7 estados (Nuevo, Contactado, Propuesta, Negociación, Cerrado, Sin respuesta, Descartado).
Un detalle importante: al soltar una tarjeta en una columna, el prospecto toma el estado principal de esa columna. Por ejemplo, la columna "Cerrado / Desc." fija el estado en Cerrado, no en Descartado. Si necesitas un estado fino (como Negociación o Descartado), úsalo desde el detalle del prospecto con "Mover a:", o desde el formulario.
El detalle de un prospecto
Al hacer clic en un lead entras a su ficha. Ahí puedes:
- Escribirle por WhatsApp (con un saludo prellenado).
- Editar sus datos.
- Cambiar su estado con la fila "Mover a:".
- Eliminar el lead (si eres admin) o "Solicitar eliminación" (si eres asesora); mientras la solicitud está abierta verás "⏳ Eliminación pendiente".
El origen del prospecto (Instagram, Referido, Web, Evento, Llamada directa), el destino, presupuesto, próxima acción y notas viven todos en su ficha.
Cuando un prospecto madura, conviértelo en cotización en Ventas. Ver todas las guías.